Overzicht behouden

Flowlab heeft ook geïntegreerde functionaliteiten die het mogelijk maken om zo goed mogelijk overzicht te behouden over de lopende dossiers. Daarvoor bekijken we naar de drie eerste items die we vinden in de navigatie, zoals je kan zien op onderstaande afbeelding.

Algemeen overzicht

Dashboard

We hebben een Dashboard opgesteld, het eerste item dat je ziet in de navigatie. Als je deze opleiding hebt doorlopen, en je beter begrijpt welke dossierstroom wat doet, kan je ook jouw dashboard volledig aanpassen naar hoe jij het wil. Lees het bijbehorende artikel om je voort te helpen, je vindt het ook terug onder 'Help Center' van Flowlab.

Berichten

Ook kan je gemakkelijk al je Berichten bekijken die je over alle dossiers, formulieren en contactpersonen gestuurd hebt. Onder 'Berichten' in de navigatie krijg je een overzicht van alle gestuurde berichten, met een duidelijke kolom ernaast van welk dossier of contactpersoon het bericht komt. Zo hoef je niet te gaan zoeken welke contactpersoon of welk bericht bij welk dossier hoort. Je krijgt ook een melding die zichtbaar is in de navigatie als er een nieuw, ongelezen bericht is.

Info-aanvragen

Net hetzelfde voor Info-aanvragen. Onder 'Info-aanvragen' in de navigatie kan je bekijken welke aanvragen er zijn en zal je ook een melding krijgen die zichtbaar is in de navigatie als er een nieuwe reactie is.

Account functionaliteiten

Wanneer je klikt op je naam, komen er nog extra functionaliteiten tevoorschijn in de navigatie. Voor meer informatie, kan je telkens doorklikken naar de bijbehorende artikels.

Profiel: hiermee kan je profielgegevens aanpassen.
Wachtwoord: hiermee kan je het wachtwoord veranderen.
Logboek: hier raadpleeg je welke nieuwe functionaliteiten we reeds hebben toegevoegd.
Wishlist: hier kan je bekijken welke nieuwe functionaliteiten eraan zitten te komen en kan je zelfs aan ons laten weten welke je graag sneller ziet verschijnen dan andere.
Helpcenter: via deze knop kom je rechtstreeks terug op dit Flowlab-helpcenter terecht.
Verstuur feedback: via deze knop verstuur je gemakkelijk feedback naar ons.
Afmelden: hiermee meld je af als gebruiker.

Dossierverantwoordelijke

Je vindt gemakkelijk een overzicht van alle dossiers door te klikken op 'Dossiers' (of 'Evenementen') onder de naam van je dossierstroom. In dat overzicht hebben we het ook mogelijk gemaakt zodat je goed kan zien wie verantwoordelijk is voor dat dossier, zoals op onderstaande afbeelding. Elke gebruiker die toegang heeft tot die dossierstroom, kan zien aan wie het dossier is toegewezen.

In de oranje cirkel zie je de initialen van de verantwoordelijke. Als je er met je muis op gaat staat, zal je de volledige naam zien verschijnen.

Dossier toewijzen aan een gebruiker

Het is goed om zelf ook te weten waar en hoe je dossiers kan toewijzen aan jezelf of aan anderen. Dat doe je door volgende stappen te volgen:

Ga naar 'Dossiers' (of 'Evenementen' bij de evenementenmodule) onder jouw dossierstroom in de navigatie. Hier krijg je een overzichtslijst van alle dossiers.
Klik op het dossier dat je wil toewijzen door op de blauw onderlijnde dossiernaam te klikken.
Je krijgt hier alle details van het dossier te zien. Rechtsboven zie je een knop staan met 'Opties', klik daarop.
Je krijgt een aantal opties te zien, zoals je op onderstaande afbeelding kan zien. Klik op 'Toewijzen aan'.

Nu krijg je een nieuw scherm, zoals op de afbeelding links, waar je de persoon kan opzoeken om het dossier aan toe te wijzen. Klik op 'Gebruiker toevoegen' en kies de juiste persoon door te scrollen of zijn/haar naam te typen. Klik nadien op 'Bewaren'.